お金の動きと取引の根拠
銀行・カード明細と、請求書、領収書、契約を期間別にまとめます。入出金だけでなく、何の取引か、いつのサービスかが分かる状態にします。
不明点は残して共有
使途、相手先、対象期間が分からない項目は推測で埋めず、確認事項として分けます。大きな購入や新しい契約は早めに担当者へ知らせましょう。
原本・電子データの保存
国税庁は法人の帳簿書類の保存義務と、保存期間の例外を案内しています。紙・電子取引の区分や会社の状況により確認点が異なるため、元データを捨てず、保存方法を税理士に確認してください。